¿Qué es el cuestionario?
El Cuestionario es una nueva y emocionante función de TeamForce CRM. Esta función permite a los corredores enviar encuestas personalizadas a sus inversores. Estas encuestas ayudan a los inversores a profundizar en sus estilos de inversión, preferencias y objetivos. Basándose en los resultados de la encuesta, los intermediarios pueden ofrecer recomendaciones de inversión más personalizadas, aumentando así la satisfacción del inversor
¿Cómo funciona?
La función Cuestionario está diseñada con una interfaz sencilla y fácil de usar, que permite a los intermediarios enviar fácilmente encuestas especialmente diseñadas a sus inversores a través del CRM. Estas encuestas contienen preguntas elaboradas estratégicamente para conocer la tolerancia al riesgo de los inversores, sus objetivos de inversión, sus expectativas de mercado, etc. Después de que los inversores completen estas encuestas, los intermediarios pueden desarrollar mejores estrategias de inversión basadas en los resultados de la encuesta.

Ventajas para los intermediarios:
Servicios Mejor Personalizados: Basándose en los resultados de las encuestas, los intermediarios pueden ofrecer recomendaciones de inversión más adecuadas a los inversores.

Satisfacción Del Inversor: Cuando los inversores reciben recomendaciones de inversión adaptadas a sus preferencias y objetivos, están más satisfechos.

Gestión Del Riesgo: Al conocer la tolerancia al riesgo de los inversores, los intermediarios pueden desarrollar mejores estrategias de gestión del riesgo.

El éxito en el mundo de la inversión radica en los servicios personalizados, una necesidad que TeamForce CRM está preparado para satisfacer. Descubra hoy mismo nuestro CRM para maximizar su éxito en el mercado.